Финансовые консультанты: чего от них ждать

Финансовые консультанты: чего от них ждать

Финансовый консультант, финансовый аналитик, инвестиционный советник – есть ли, действительно, между ними разница и какая. Что от них ждать и требовать. Кто-то из них сможет составить для вас ваш личный финансовый план, проанализировать бюджет доходов и расходов, оценить активы и пассивы, оптимизировать налоговую нагрузку, разработать персональную модель инвестиционного портфеля. Кто-то – провести анализ финансовых инструментов, технический и фундаментальные анализы инвестиций. А кто-то – подобрать в ваш инвестиционный портфель конкретные инструменты – акции, облигации, опционы. Как клиент – начинающий частный инвестор должен с ними взаимодействовать. Об этом – независимый финансовый советник Ольга Коношевская.

Ольга Коношевская, личное финансовое планирование: https://eqpa.ru/sov/olga-konoshevskaya/

Справочник персональных финансовых консультантов ЭМКВАРТА: https://eqpa.ru/sov/

Регистрация на вебинар Яна Арта по активным инвестициям: https://eqpa.ru/webinar/art/

⏰ТАЙМ-КОДЫ:
00:40 — Чем отличаются друг от друга финансовый консультант, финансовый аналитик и инвестиционный советник?
04:00 — Примеры клиентских историй
08:45 — Вырос ли уровень финансовой грамотности клиентов?
12:23 — Сфера деятельности Ольги Коношевской
15:19 — Финансовый план
23:20 — Зачем нужен финансовый советник, когда есть брокер?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ:

📌КУРСЫ И ВЕБИНАРЫ:
➛Регистрация на вебинар Яна Арта по активным инвестициям: https://eqpa.ru/webinar/art/
➛Регистрация на онлайн-курс «ИДЕАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАРТ: «ИИС»»: https://eqpa.ru/makarov/
➛Регистрация на онлайн-курс Юлии Лукашенко “УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ. ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА” — видеоматериалы и вебинар с ответами на вопросы: https://eqpa.ru/lukashenko/

📌КОНСУЛЬТАЦИИ И СЕРВИСЫ:
➛Выберите персонального консультанта по управлению деньгами и инвестициям: https://www.eqpa.ru
➛Все для инвесторов и трейдеров: https://www.finversia.ru/arena

📌КНИГИ:
➛Юлия Лукашенко, «Люди, которые играют в деньги, и деньги, в которые играют люди»: https://finarty.ru/shop/s/82
➛Ян Арт, «По ту сторону Луны» и «Форекс для скептиков»: https://finarty.ru/shop

Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей, событий и специальных предложений: https://goo.gl/psct2M